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Beijing capital development
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關于公司債發行的公告
ANNOUNCEMENT
發布時間：2023年02月22日
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股票代碼：600376 股票簡稱：首開股份 編號：臨2023-016
關于公司債發行的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
2022年11月9日，北京首都開發股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”)召開2022年第七次臨時股東大會，同意公司自2022年第七次臨時股東大會批準時起24個月內，根據公司資金需求，面向專業投資者公開發行公司債券（以下簡稱“本次債券”）。債券票面總額不超過人民幣50億元（含50億元），債券期限不超過7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。可以采取一次發行，也可以采取分期發行的方式。
公司已于近日完成了本次債券的第一期，即北京首都開發股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）(“本期債券”）的發行工作。本期債券發行價格為每張100元，分為兩個品種，品種一為5年期（3+2年），品種二為3年期（1+1+1年）。通過簿記建檔及網下配售，本期債券實際發行規模為人民幣39億元，其中品種一25億元、最終票面利率為5.00%；品種二14億元、最終票面利率為4.00%。
本期債券由招商證券股份有限公司擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，華泰聯合證券有限責任公司及中信證券股份有限公司擔任聯席主承銷商。
本期債券募集資金將用于償還即將到期（或回售）的公司債券本金。
本期債券發行的有關文件已在上海證券交易所網站上公告，網址為www.sse.com.cn。
特此公告。
北京首都開發股份有限公司董事會
2023年2月21日
